incrypted.com
- Компания разместила акции по $31, что выше ожидаемого диапазона.
- Инвесторы выкупили бумаги на фоне высокого спроса.
- Среди участников — финансовые гиганты BlackRock и ARK Invest
Эмитент стейблкоина USDC — компания Circle — привлек $1,1 млрд в ходе первичного публичного размещения акций (IPO). Фирма реализовала 34 млн бумаг по $31 за штуку, что выше изначального ценового коридора $24–26. Это дало Circle рыночную оценку в $6,1 млрд на основе количества обращающихся акций.
Полностью разбавленная стоимость с учетом опционов и ордеров может достигнуть $8,1 млрд. Срок действия упомянутых инструментов действует в течение 30 дней и рассчитан на реализацию дополнительных 5,1 млн обыкновенных акций класса A.
Из общего объема размещения 14,8 млн акций продала сама Circle, а оставшиеся 19,2 млн реализовали акционеры, включая соучредителя и CEO компании Джереми Аллэйра.
Повышенный интерес инвесторов позволил компании увеличить изначальный объем предложения с 24 до 32 млн акций. Спрос превысил предложение более чем в 25 раз, сообщили источники Bloomberg. Это сигнализирует о растущем институциональном интересе к стейблкоинам на фоне ожидаемого регулирования этого сегмента в США, считают аналитики.
Крупнейшими участниками сделки стали инвестиционные гиганты BlackRock и ARK Invest. Последний выразил намерение купить акций на сумму до $150 млн, а BlackRock приобрел около 10% от объема IPO.
Кроме того, BlackRock управляет денежным фондом, где Circle размещает до 90% резервов USDC. По состоянию на конец мая объем USDC в обращении составлял $61 млрд, а доля Circle на рынке — 29%, согласно данным Bloomberg.
Размещение прошло на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером CRCL. IPO организовали JPMorgan, Citigroup и Goldman Sachs, а торги, согласно пресс-релизу, стартуют 5 июня 2025 года.
Напомним, мы писали, что Circle опровергла слухи о продаже компаниям Ripple или Coinbase.