incrypted.com
- Circle подала заявку на IPO на NYSE.
- Компания планирует привлечь до $624 млн путем продажи 25 млн акций.
- В таком случае ее полностью разводненная оценка достигнет $6,7 млрд.
Компания Circle, эмитент стейблкоина USDC, подала заявку на проведение первичного публичного размещения акций (IPO). Фирма планирует привлечь до $624 млн при оценке в $6,7 млрд на полностью разводненной основе.
Согласно пресс-релизу, Circle, аффилированные лица и ее акционеры намерены предложить инвесторам 24 млн акций класса А по цене от $24 до $26. Андеррайтеры получат опцион на покупку дополнительно 3,6 млн ценных бумаг в течение 30 дней.
Акции компании будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером CRCL. Ведущими букраннерами выступят такие контрагенты, как JPMorgan Chase, Citigroup и Goldman Sachs & Co.
В заявлении фирмы для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) также указано, что компания ARK Invest выразила интерес к покупке ценных бумаг Circle на сумму в $150 млн.
Circle пыталась провести IPO в 2022 году путем слияния со специализированной организацией Concord Acquisition Corp, но сделку в итоге отменили. На тот момент компанию оценили в $9 млрд.
Летом 2024 года снова появилась информация о том, что фирма планирует выход на фондовый рынок. При этом оценка составила уже около $5 млрд.
Заявку в SEC Circle подала в апреле 2025 года. Однако после этого поползли слухи о возможной продаже компании, которые в организации опровергли.
«Для Circle получение статуса публичной корпорации на Нью-Йоркской фондовой бирже является продолжением нашего стремления работать с максимально возможной прозрачностью и подотчетностью», — заявил CEO Circle Джереми Аллэйр.
Примечательно, на фоне подачи заявки Circle в SEC в апреле 2025 года CEO Tether, эмитента USDT, Паоло Ардоино заявил следующее: «Tether не нужно быть публичной».