Около $27 млн было ликвидировано на децентрализованной платформе кредитования Aave за последние 24 часа — по мнению некоторых участников рынка, это могло быть вызвано временным сбоем в оценке цены токена wstETH.
Данные блокчейна, зафиксированные фирмой по управлению рисками Chaos Labs, показывают всплеск ликвидаций за последние сутки. Некоторые наблюдатели полагают, что событие могло быть связано с обновлением цены в системе риск‑оракулов, которую Aave использует для определения стоимости залога.
Ликвидации AAVE за последние 24 часа. Источник: Chaos Labs
Оракулы — это сервисы, передающие данные о ценах из внешнего мира в блокчейн‑приложения. Протоколы кредитования, такие как Aave, полагаются на них, чтобы определить, когда залог заемщика больше не покрывает сумму займа — в этом случае позиция может быть ликвидирована.
Хотя такие сценарии редки, недавно из‑за ошибки в настройке оракула у DeFi‑кредитора Moonwell токен Coinbase Wrapped $ETH (cbETH) временно оценивался примерно в $1 вместо примерно $2 200. Это привело к образованию у протокола почти $1,8 млн проблемных долгов.
В случае с Aave некоторые считают, что проблема могла быть связана с wstETH — токеном, выпущенным Lido и представляющим поставленный в стекинг эфир. Поскольку он со временем накапливает доход от стекинга, один wstETH обычно стоит немного больше, чем один $ETH.
Согласно сообщению LTV Protocol в соцсети X, на момент ликвидаций риск‑оракул Aave оценивал wstETH примерно в 1,19 $ETH, тогда как на широком рынке его стоимость была ближе к 1,23 $ETH.
Объем торгов по парам с wstETH оставался относительно низким — за последние 24 часа было продано всего $10 млн. Поэтому вряд ли опытные трейдеры успели воспользоваться расхождением в ценах до того, как оно нормализовалось.
Станислав Кулехов, основатель и генеральный директор Aave Labs, в сообщении в X заявил, что «протокол Aave не пострадал».
Объем торгов wstETH за 24 часа. Источник: CoinMarketCap.
Позднее Chaos Labs сообщила, что сам базовый риск‑оракул передавал корректные рыночные значения, а ликвидации были вызваны ошибкой в конфигурации риск‑оракула CAPO протокола. Этот оракул предназначен для ограничения скорости роста стоимости доходных токенов, таких как wstETH.
По данным Chaos Labs, инцидент произошел из‑за расхождения между устаревшими параметрами, хранящимися в смарт‑контракте, включая справочный обменный курс и соответствующую временную метку. Из‑за того, что эти значения не обновлялись синхронно, система CAPO временно рассчитала максимально допустимый обменный курс ниже реальной рыночной стоимости wstETH.
Фактически это привело к тому, что протокол стал оценивать wstETH примерно на 2,85% дешевле его реальной стоимости. Из‑за этого некоторые заемные позиции опустились ниже пороговых значений безопасности, что и вызвало ликвидации.
Chaos Labs сообщила, что протокол не получил проблемных долгов, хотя ликвидаторы — трейдеры или боты, погашающие рискованные займы в обмен на залог со скидкой, — получили около 499 $ETH в виде бонусов за ликвидацию и прибыли от временного расхождения цен.
«Риск‑оракулы — критически важная инфраструктура для Aave, обеспечившая безопасность сотен миллиардов долларов займов, ликвидаций и рынков с момента запуска. Они позволяют протоколу получать потоковые обновления параметров риска и ориентироваться на динамичных, волатильных рынках, — заявил Омер Голдберг, генеральный директор Chaos Labs, в сообщении в X. — Все затронутые пользователи будут полностью компенсированы».
Представитель Lido сообщил:
«Нам известно о ликвидациях из‑за некорректной цены wstETH к USD, переданной этим механизмом оракула. Причина не связана с самим wstETH, его работой или протоколом Lido, который продолжает функционировать в штатном режиме».
cryptonews.net
