Strategy планирует привлечь $500 млн путем выпуска новых акций

• Strategy объявила об IPO STRC.
• Это новая серия привилегированных акций класса А.
• Компания намерена привлечь таким образом еще $500 млн.

Компания Strategy (ранее MicroStrategy) объявила о выпуске новых акций — STRC. Фирма намерена привлечь таким образом как минимум $500 млн, которые пойдут, в том числе, на покупку биткоинов.

STRC — это привилегированные акции класса А с плавающей ставкой. Объем эмиссии составит 5 млн STRC по цене в $100.

Первоначальная ставка дивидентов — 9%. Однако Strategy заявила, что она кумулятивная. Выплачивать дивиденды будут исключительно в наличных.

Букраннерами этого первичного публичного предложения (IPO) выступили Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company и TD Securities. Котироваться новые акции будут на бирже Nasdaq.

Все полученную от IPO прибыль компания направит на общие корпоративные цели, согласно релизу. Это предусматривает погашение операционных расходов и покупку биткоинов.

Помимо STRC, Strategy выпустила ряд других акций — STRK, STRF и STRD. Также компания привлекает средства путем расширения эмиссии MSTR и выпуска долговых ценных бумаг.

Все это соответствует ее бизнес-стратегии по накоплению биткоинов:

После последней зафиксированной покупки биткоин-портфель Strategy достиг 607 770 BTC. Это крупнейший в мире корпоративный держатель первой криптовалюты.