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Ionic Digital sube un 26% en su debut en Nasdaq, ofreciendo a los tenedores de reclamaciones de Celsius Network una vía de salida

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Ionic Digital (IOND), el minero de bitcoin surgido tras la bancarrota de Celsius Network, subió un 26% en su debut en Nasdaq, valorando la empresa en 2,8 mil millones de dólares tras la cotización directa más grande de la bolsa desde 2021.

La empresa con sede en Washington D.C., que está pivotando para potenciar cálculos de IA, fue creada en enero de 2024 para adquirir los activos mineros de Celsius bajo la reorganización aprobada por el tribunal del prestamista en bancarrota. Como una cotización directa en lugar de una oferta pública inicial, la empresa no vendió nuevas acciones ni recibió ingresos.

Las acciones abrieron a $50 el martes y cerraron a $62.90. El cierre fue un 19 % superior al precio de referencia de $53 del Nasdaq, según Datos de FactSet publicados por The Wall Street Journal. Al precio de referencia, Ionic fue valorada en 2.400 millones de dólares, según Renaissance Capital.

Ionic emitió “37 millones de acciones comunes Clase A a los titulares elegibles de ciertas reclamaciones contra Celsius Network y sus afiliados,” según su declaración de registro.

Recaudó 400 millones de dólares en junio mediante una colocación privada de acciones preferentes convertibles y warrants. Las acciones preferentes, valoradas en 53 dólares cada una, se convirtieron en acciones ordinarias al completar la cotización. Según el informe, los inversores acordaron no transferir los valores por debajo de 70 dólares hasta seis meses después de la cotización.

Ionic desmanteló la minería de bitcoin en su sitio de Ward County, Texas, en diciembre y comprometió su capacidad de 234 MW a Nscale bajo un contrato de arrendamiento de 126 meses que genera 1.95 mil millones de dólares en ingresos contratados, según la declaración de registro.

La empresa dijo que espera hasta 195 millones de dólares en ingresos este año, con más del 90 % provenientes del arrendamiento de infraestructura. Poseía 2,815.6 bitcoins valorados en 192.1 millones de dólares y no tenía deuda al 31 de marzo.