Metaplanet steht kurz davor, eine Kapitalerhöhung von bis zu 21 Milliarden Yen (137 Millionen US-Dollar) um seinen aggressiven Bitcoin $BTC$87.864,79-Kaufrausch anzutreiben und Schulden abzubauen.
Das in Tokio ansässige Unternehmen wird die Mittel durch den Verkauf neuer Aktien und Bezugsrechte generieren, die sich an eine ausgewählte Investorengruppe richten.
Metaplanet wird 24,53 Millionen neue Stammaktien zu je 499 Yen ausgeben, etwa 5 % über dem vorherigen Schlusskurs, und damit rund 12,24 Milliarden Yen an Vorauserlösen erzielen.
Die Aktien des Unternehmens schloss bei 456 Yen, 4 % niedriger am Tag, was kurzfristige Verwässerungsbedenken trotz der Premium-Bewertung widerspiegelt.
Die Kapitalerhöhung ist als Drittbegebung strukturiert, was bedeutet, dass die Wertpapiere direkt an bestimmte Investoren platziert werden, anstatt öffentlich auf dem freien Markt verkauft zu werden.
Jede neue Aktie wird von 0,65 Bezugsrechten begleitet, was 15,94 Millionen potenziellen Aktien und einer Bezugsrechtabdeckung von 65 % entspricht. Die Bezugsrechte haben einen festen Ausübungspreis von 547 Yen und eine einjährige Ausübungsfrist. Bei vollständiger Ausübung würden sie zusätzliche Einnahmen von bis zu 8,9 Milliarden Yen generieren. Dabei handelt es sich um Bezugsrechte mit festem Ausübungspreis, nicht um eine Ausübung mit variablem Ausübungspreis, wodurch die variable Verwässerung begrenzt wird.
Von dem vorausgezahlten Kapital werden 5,2 Milliarden Yen für die teilweise Rückzahlung bestehender Schulden verwendet.
Metaplanet hat etwa 280 Millionen US-Dollar an ausstehenden Schulden, laut seinem Dashboard. Die verbleibenden Erlöse sollen voraussichtlich die weitere Akkumulation von Bitcoin sowie allgemeine Unternehmenszwecke unterstützen.
Das Unternehmen hält derzeit 35.102 $BTC, die viertgrößte Menge unter allen börsennotierten Unternehmen.
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