news.bitcoin.com
قامت مجموعة Bitdeer Technologies بتسعير عرض خاص موسع بقيمة 330 مليون دولار في سندات قابلة للتحويل مستحقة في عام 2031. وقد زادت شركة التعدين البتكوين التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها من حجم العرض من 300 مليون دولار التي تم الإعلان عنها في البداية.
Bitdeer توسع عرض السندات القابلة للتحويل
تم بيع السندات بنسبة 4.875% التي تستحق في 1 يوليو 2031 لمشترين مؤسساتيين مؤهلين. يمتلك المشترون الأوائل خيارًا لمدة 13 يومًا لشراء ما يصل إلى مبلغ إضافي بقيمة 45 مليون دولار كرأسمال. من المتوقع أن يتم إغلاق البيع في 23 يونيو 2025. وقالت شركة تعدين البتكوين أن السندات قابلة للتحويل إلى أسهم عادية من الفئة A بسعر تقريبي أولي قدره 15.88 دولار للسهم الواحد، مما يمثل علاوة بنسبة 25% فوق سعر الإغلاق في 17 يونيو.
تقدر Bitdeer العائدات الصافية بحوالي 319.6 مليون دولار أو 363.3 مليون دولار إذا تم ممارسة الخيار بالكامل. بعد خصم الرسوم والنفقات، تخطط الشركة لثلاث استخدامات رئيسية: 129.6 مليون دولار لدفع المعاملة ذات الخيار الصفر الضرب، 36.1 مليون دولار للنقد باعتبارها مقابلًا في تبادلات السندات المتزامنة، والباقي لتوسيع مركز البيانات، وتطوير أجهزة التعدين المعتمدة على ASIC، والتصنيع، ورأس المال العامل، والأغراض العامة للشركات.
تزامنًا مع التسعير، دخلت Bitdeer في معاملة خيار دعوة بضرب صفري مع شريك لمشتري أولي. دفعت الشركة قسط بقيمة 129.6 مليون دولار لحق استلام حوالي 10.2 مليون سهم عند الانتهاء. تسهل هذه المعاملة أنشطة التحوط من قبل بعض مستثمري السندات، مما قد يؤثر على سعر سوق أسهم أو سندات Bitdeer.
كما أكملت Bitdeer معاملات خاصة تبادل خلالها ما يقرب من 75.7 مليون دولار كرأسمال القائم من سنداتها بنسبة 8.50% المستحقة في 2029 مقابل 36.1 مليون دولار نقدًا و8.1 مليون سهم عادي من الفئة A. أشارت الشركة إلى أن حاملي السندات المتبادلة الذين يقومون بفك التحوط قد يؤثرون بشكل كبير في سعر السهم الخاص بها.
واجهت Bitdeer (ناسداك: BTDR) فترة صعبة هذا العام، حيث انخفضت الأسهم بنسبة 6.5% في اليوم الماضي فقط. وخلال جلسات التداول الخمس الماضية، شهدت شركة تعدين البتكوين انخفاضًا في قيمتها بأكثر من 14%، ومنذ يناير، عانت من هبوط بأكثر من 45%. ولكن هناك مفاجأة: على الرغم من الانحدار الأخير، لا تزال BTDR تحتفظ بزيادة قدرها 27% منذ ظهورها في السوق.